ACCOUNT MANAGEMENT
アカウントを集中管理
1 ヵ所でチームの権限を簡単に管理し、取引をシームレスに照合でき、会計管理の負担を減らせます。
一回ログインするだけで必要なことすべてに対応
複雑な操作は不要
中小企業は、さまざまなアカウントやログイン先を通じた煩雑な銀行取引、国際送金、経理処理に追われがちです。
WorldFirst アカウントを活用することで、資金の受け取りと送金時に多通貨を管理し、わかりやすい取引履歴でキャッシュフローを把握できます。さらに、チームメンバーに付与するアカウント権限をカスタマイズできます。1 ヵ所で管理可能。
複雑な操作は不要
中小企業は、さまざまなアカウントやログイン先を通じた煩雑な銀行取引、国際送金、経理処理に追われがちです。
WorldFirst アカウントを活用することで、資金の受け取りと送金時に多通貨を管理し、わかりやすい取引履歴でキャッシュフローを把握できます。さらに、チームメンバーに付与するアカウント権限をカスタマイズできます。1 ヵ所で管理可能。
チームで管理しつつ、
動きを把握
簡単、柔軟、制御可能なWorldFirst アカウントを利用してすべてを可能に。
チームメンバーと取引操作担当者の間で作業しやすい関係を築き、メンバーにデフォルト権限を付与するか、ワンクリックで権限をカスタイマイズすることも可能。
送金承認のカスタマイズ
お客様のビジネスに適した送金ルールを定義。
送金の承認と処理を行うチームメンバーだけではなく、送金先と送金限度額も設定可能。
貴社の方針に合わせてルールをカスタマイズし、チームメンバーに権限を付与すると、送金の承認および実行時に即時通知はあなたの設備に送信されます。
管理の手間を省く
Xero や NetSuite など業界をリードするソフトウェアの利用、または専用 API 経由により、取引データを同期できます。最新のデータを自動照合して経理処置が簡略化されると時間を節約できるため、より重要なことに専念できます。
NetSuite
中規模企業向け：Netsuite に接続して WorldFirst アカウントからすべてを 1 ヵ所で管理し、管理にかかる時間を節約できます。
Fast onboarding with MyInfo business
Speed through registration so you can get back to business faster. Use MyInfo Business for quick, accurate setup without the hassle of manual data entry.
セキュリティは当社の最優先事項
アカウントの完全な可視化を実現
資金の着金時に即時アラートが通知され、単一の集中オンラインプラットフォームから通貨残高を確認可能。
あらゆる手段を通じて、いつでもサポート対応
チャットボット、電子メール、電話で専任のカスタマーサービスチームにお問い合わせいただければ、すぐに対応可能なエキスパートにつながります。
資金の安全性を確保
お客様の資金は、規制要件に従って、当社が提携する大手銀行を通じて保護されます。
FAQ
Account security & user managemen
To reduce the likelihood of fraudulent activity, we’re using a one-time password (OTP) SMS and email as a two-factor authentication (2FA) when you login, create payees, make transactions including a few other tasks on World Account.
You can update your email and phone numbers by visiting My account > Security settings. If you can not receive the email or SMS, there are three ways to retry:
- Click “Resend” to receive the OTP code, it should take 5-10 seconds
- Change OTP verification method by clicking “Change method”
- Upon login to the new portal, go to “Security settings” found in the top-right dropdown bar to update your 2FA phone number and email address. Contact us at +65 6805 4380 or [email protected] if you face further issues
Alternatively, you can use the Twillio Authy App to complete your two-factor authentications.
If you have the Authy App, you can complete verifications by simply clicking on a push notification without having to enter codes. You can download the Authy App and register with the same phone number you have on file with WorldFirst. And then, you can go to “My account” > “Security settings” in your WorldFirst portal to bind your Authy account. Refer to this guide for more instructions – https://www.worldfirst.com/sg/compliance/authy/
You can add new employees onto your World Account by following instructions:
- Click on the “My account” icon on the top navigation
- Scroll to “My team”
- Click “Invite a new user”. To invite a new user, you’ll need to enter their full name, the role you want to assign to them and their email address.
- The user will receive an invitation to sign up to your account. They will be required to verify who they are by submitting their identity documentation before they have access to the account.
- The new user will be shown in the “People” section of “My team”
Click the “Roles” under “My team” in your account, you can assign different sets of account permissions. As the account owner/an admin, you can assign users different roles for them to efficiently carry out their work while ensuring that your funds and information are protected.
Please refer to this guide for more details – What are Roles and how do I create one?
You can also create your own custom role by clicking on “Create a new role” and set your own bespoke permissions.
Please refer to this guide for more details – How do I create authorisation rules?
Done
If you’re a registered business that is a group, i.e., a parent with a subsidiary, you can register for more than one World Account.
You can also have these accounts linked together to view and manage your parent and subsidiary entities in a single view. Contact us for more information and support to group your accounts together.
- Click “My account”
- Scroll to “Sub-accounts”
- Click individual sub-accounts to switch between accounts or click on “All sub-accounts” to view the pooled balance of multiple accounts and link new sub-accounts
