Trong mục “Role (Vai trò)” trong tài khoản, bạn có thể chỉ định các nhóm quyền tài khoản khác nhau. Với tư cách là chủ tài khoản/quản trị viên, bạn có thể chỉ định cho người dùng các vai trò khác nhau để họ thực hiện công việc một cách hiệu quả đồng thời đảm bảo tiền và thông tin của bạn được bảo vệ.
Bạn cũng có thể tạo những vai trò khác, tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
- Nhấp vào “My account (Tài khoản của tôi)” và chọn “My team (Nhóm của tôi)“
- Sau đó nhấp vào “Roles (Vai trò)“
- World Account mặc định có 5 loại vai trò:
- Viewer (Người xem): Nhân viên/đại biểu chỉ được cấp quyền xem thông tin (‘chỉ xem’) và không được tạo, thực hiện hoặc ủy quyền thanh toán
- Creator (Người tạo): Có quyền tạo các lệnh thanh toán để gửi đi xin phép và thực hiện thanh toán thấp hơn một ngưỡng nhất định
- Admin (Quản trị viên): Có thể xem và thay đổi tất cả các quyền, thêm người dùng mới, tạo và sửa đổi vai trò của người dùng
- Authoriser L1 (Người ủy quyền cấp 1): Lệnh thanh toán có thể được thiết lập để yêu cầu sự cho phép từ các thành viên trong nhóm trước khi thực hiện lệnh. Lệnh thanh toán một số tiền nhất định có thể yêu cầu một hoặc hai người ủy quyền dựa trên các quy tắc do quản trị viên đặt ra. Với các khoản thanh toán chỉ cần một lần phê duyệt, người ủy quyền cấp 1 là người phê duyệt chính
- Authoriser L2 (Người ủy quyền cấp 2): Với các khoản thanh toán yêu cầu hai lần phê duyệt, người ủy quyền cấp 2 sẽ phê duyệt sau người ủy quyền cấp 1
- Bạn cũng có thể tạo vai trò tùy chỉnh bằng cách nhấp vào “Create a new role (Tạo vai trò mới)” và tự thiết lập quyền tương ứng
- Bạn có thể tạo tên vai trò, mô tả chức năng của vai trò trong công ty và chọn các quyền bạn muốn gán cho vai trò này
- Nhấp vào “Submit (Gửi)” và bạn sẽ cần xác nhận cài đặt qua SMS
- Khi quá trình xác minh hoàn tất thì có nghĩa là bạn đã tạo vai trò mới thành công
- Bạn có thể chỉ định vai trò này cho người dùng ngay bây giờ hoặc để sau này
